Explications sur la Philharmonique, l'Union musicale (dirigée par Mr. Routard) et l'Orphéon. L'enquêteur Philippe Levasseur lit des archives sur les sociétés musicales. L'informateur raconte comment il a appris la musique et est entré à l'Union musicale comme piston puis saxo. Il parle des musiciens Breil, Caussat, Dalbis (appelé "Cracine"), Cuillé, Clarenc, Gélis, Estampe. Il raconte comment il a intégré l'orchestre des fêtes de quartier et explique le parcours personnel de plusieurs musiciens et l'évolution des orchestres dans l'entre-deux guerres. Il explique la naissance de l'orchestre philharmonique après la guerre.