Discussion sur des artistes que Michel a côtoyé, et comment ils en parlent aujourd'hui: le Chêne Noir; l'Arche de Noé; Savari; employés au Centre Culturel issus des stages de réinsertion de jeunes avec Yvan Durand; Michel Besset; Vander; Jean-Pierre Layrac; Éric Garen; Richard Massoutié; Cyril Lefèvre; Faton. Discussion sur le groupe de musique que Grèzes faisait tourner au théâtre du Taur lorsqu'il découvrit son diabète. Discussion sur les lieux de tournage à Toulouse, des groupes de musique et le rôle de Jean-Pierre Grasset.