Explications sur Musiques et Ondes, lieu de rencontre des musiciens et organisateurs à Toulouse avec Musique Action et le théâtre du Taur. Autres endroits mythiques pour le monde de la musique: la cité universitaire du Chapou et le café le Pied. Évocation des studios d'enregistrement à Toulouse: Condorcet, Deltour et Tangara.