Évocation d'une tournée en Belgique chez Patrick Hanappier, deuxième violoniste d'Univers Zéro. Discussion sur Roger Trigo et Daniel Denis, musiciens à Univers Zéro puis Présent. Évocation du groupe COD Performance, avec Roger Trigo et son fils. L'informateur raconte son idée de faire jouer ensembles Léo Ferré et Noir Désir, et pourquoi ça ne s'est pas fait. Il explique la fin de sa collaboration avec Noir Désir après un concert à Toulouse en 1997 et parle de Cantat et comment il le rencontra, à un festival de blues à Cadillac. Anecdotes diverses sur Noir Désir, sur l'informateur lui-même, sur Gonzales.