Il joue Bruyère corrézienne
Puis est interrogé sur son activité actuelle de musicien

Discussion en français sur les orchestres dans lesquels il a eu joué

Puis en occitan : les bals pendant le service militaire.
Anecdote sur les bals clandestins pendant la guerre.
Situation du maquis dont il faisait partie.
Évocation de l'attaque du train de Mazamet.
Il a joué aussi l'harmonica.